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投資及財富管理專業證書課程






課程大綱:

  • 投資風險管理 (7 小時)
  • 財富管理 (16 小時)
  • 產品應用 (17 小時)
  • 監管架構及稅務 (10 小時)

課程內你可學到:


財富管理
  • 理財原理及方法
  • 理財工具
  • 理財規劃師認證標準
  • 理財策劃流程
監管架構及稅務
  • 稅收法律基礎
  • 稅收籌劃基礎
  • 個人所得稅籌劃
  • 各類稅收籌劃
投資風險管理
  • 投資理論
  • 各類金融產品
  • 投資組合管理
  • 財務分析
產品應用
  • 保險概論
  • 保險規劃的理財基礎
  • 各類保險規劃實務
  • 購買保險注意事項

Item (i) “This course has been included in the list of reimbursable courses under Continuing Education Fund” “本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內

 

Item (ii) “The Office of the Continuing Education Fund does not have record of registration of this course under the Qualifications Framework” “持續進修基金辦事處未有此課程之資歷架構登記紀錄


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